中小企業で保険の名義変更・節税商品とき、FP&Aはどう数字を整えるか。

Question

Accepted Answer

返戻のタイミングと事業資金のロック。FP&Aは保障ニーズと流動性を分けて意見する。。対外説明用に体裁を整えることと、意思決定用に実態を見せることを分け、実態側を社内の主資料にする。 対外用に直した数字を社内経営判断に流用しない。